Sylvie, une prostituée transsexuelle de 32 ans, vit avec Jamel. Un soir, elle fait la connaissance de Mikhail, un immigré russe sans titre de séjour. Comme Sylvie ne sait, ni ne veut choisir entre les deux hommes, ils décident tout simplement de se mettre en ménage à trois. Le jour où Sylvie apprend que sa mère est gravement malade, ils décident tous les trois de quitter leur vie parisienne tumultueuse pour se rendre dans la petite ville minière où habite la mère de Sylvie. La tendresse des rapports entre les différents personnages s'oppose aux flash-backs de leur vie parisienne.