1920 – Nello Balocchi est un homme de trente-cinq ans adonné aux études, timide et gauche que son père, un homme très pratique, lié aux affaires et attiré par les femmes, et couturier du Pape, envoie à Bologne pour enseigner, dans l'espoir que sa vie dans une ville émancipée lui permettra de trouver enfin une épouse afin de donner à la famille cette descendance si attendue. Arrivé à destination, Nello est logé dans une pension gérée par Arabella. Il partage sa chambre avec un coiffeur napolitain dont les conseils lui servent d'initiation à l'autre sexe. Alors qu'il découvre ses talents dans l'enseignement, la recherche de l'âme sœur reste sans succès. Lorsqu'un jour, à un thé dansant, dans un institut pour femmes non voyantes, Nello rencontre fortuitement ou par un don de la Providence, une femme fatale, la femme la plus belle et la plus dévergondée de Bologne, qui va bouleverser sa vie.
