À La Havane, Jesus vit seul dans l'appartement de son père. Le jeune homme se débrouille tant bien que mal entre ses amis et sa grand-mère. Il est coiffeur de métier et s'occupe des perruques portées dans le cabaret tenu par Mama. Dans son établissement nocturne, celui-ci propose des spectacles de travestis. Jesus les admire en secret. Il souhaite lui aussi se produire sur scène et passe une audition. Quand son père réapparaît après de longues années d'incarcération, il ne l'entend pas de cette oreille. Jesus lui désobéit et finit par monter sur scène, non sans avoir été entraîné à la dure par Mama, son père spirituel...
