Ce programme est composé de deux courts-métrages : Dans le premier, «Les Vacances du lion Boniface», on suit les aventures du lion Boniface, véritable animal de cirque (il joue les funambules, jongle, saute dans des anneaux de feu...), qui lors d'une balade en ville découvre la notion de vacances. Divisé en deux parties bien distinctes, le film d'animation, usant de papiers découpés et de textures propres, raconte à l'aide d'une voix-off, sa vie routinière au cirque, puis son voyage en Afrique, pour voir sa grand-mère. Usant du comique de répétition, le film fonctionne très bien, provoquant rires et étonnement.. Puis vient le formidable "Sametka", l'histoire d'un garçon joueur d'harmonica et de sa chenille qui danse. Acceptant de se produire en tournée, tous deux vont être entraînés par leur manager sur les traces du succès. Dans une 2D classique, uniquement accompagnée de musique et dont le dessin refuse l'usage de la perspective, le film est un délice de poésie, dénonçant gentiment les dérives de la célébrité (richesse à l'excès, privilèges, merchandising...). Son charme désuet fonctionnera aussi bien sur les enfants que sur les parents, jusqu'à son joli dénouement, certes un peu prévisible, mais charmant.
