Réalisation : Boris Khlebnikov, Alexei Popogrebsky
Synopsis
Après avoir perdu son épouse et son emploi, un ingénieur part avec son fils de onze ans de Moscou pour Koktebel au bord de la mer Noire. Sa sœur vit à Koktebel. Ils n'ont pas d'argent ni de moyen de transport et alors ils errent au hasard dans les paysages vastes et fascinants. Le père a tout son temps et il s'arrête parfois pour faire des petits travaux pour gagner un peu d'argent. Son fils rêve du moment ou ils arriveront à la mer. Le voyage est une tentative pour obtenir une peu d'amour-propre, pour réparer sa vie et pour rétablir la confiance de son fils. Pour le fils c'est la ville côtière mythique qui est la clef d'une nouvelle vie et de la liberté. Ils rencontrent beaucoup d'obstacles en route, mais le dernier est une belle jeune doctoresse qui soigne le père blessé. Elle aussi est seule et isolée ....et ils tombent amoureux. Le fils la voit comme une intruse dans sa seule relation affectueuse. Alors il décide de finir le voyage tout seul.
