Fin des années 60. Pim habite avec sa mère, Yvette Bulteel (mieux connue comme accordéoniste virtuose sous le nom d'Yvette Mimosa) dans une maison tristounette quelque part dans l'arrière pays de la côte belge. Il y règne des odeurs nauséabondes de graisse de friture, cigarettes bon marché, bière plate et vermouth. Le gros Etienne à la Fiat grise sert de chauffeur à Maman Yvette les soirs où elle se produit sur scène. Enfant, Pim rêve d'une vie meilleure, peuplée de princesses et de reines de beauté. Mais lorsqu'il atteint ses 15 ans, Pim rêve surtout de Gino, son jeune voisin. Quand ils étaient petits, une certaine tension régnait entre eux. Mais maintenant, Gino, motard intrépide, est devenu le héros « cool » de Pim. Ainsi va la vie de Pim, de petits riens en humiliations quotidiennes, traversée de petites bulles d'espoir. Pas étonnant qu'il se confine dans un monde de rêves. Un jour, Yvette part avec Zoltan, un jeune et beau forain. Yvette l'abandonnant dans une maison vide, Pim saisit sa chance et ses rêves deviennent une semi-réalité. Pim va vivre chez une voisine, sa « deuxième maman », Marcella. Sabrina, la sœur de Gino, jette des regards langoureux à Pim. Pim est heureux, il dort même dans le lit de Gino ! Mais Gino fréquente et habite avec une jeune fille qui vit de l'autre côté de la frontière. Les rêves sont-ils des illusions ? Ou alors le reflet de ce que pourrait être la réalité...?