Dans des histoires d'amour parallèles, deux couples font face à la structure de pouvoir social dans laquelle ils se trouvent. Dans le même temps, le réalisateur Jafar Panahi se retrouve involontairement impliqué dans une émeute politique dans le village lorsqu'on lui demande de partager la photo d'un couple dans une relation interdite. Le drame s'intensifie et il devient vite évident que des actions artistiques apparemment innocentes peuvent avoir des conséquences extrêmes. Face à tant de défis, Panahi réfléchit à l'impossibilité de quitter son pays natal, l'Iran. Bien que cela semble aussi simple que de franchir une frontière invisible au milieu de la nuit, sur une colline déserte quelque part...
