C'est l'été en Mongolie. Dans le désert de Gobi et l'aridité venteuse de la Mongolie du Sud, les deux jeunes réalisateurs racontent donc une histoire de chameau qui pleure. Il ne s'agit ni d'une fable pour enfants, ni d'une élucubration autour du ruminant ; c'est l'histoire d'une famille de nomades, rassemblés dans trois yourtes solidement arrimées, dont la seule richesse consiste en ses troupeaux de moutons et de chameaux. Cette famille de nomades aides les chamelles du troupeau à mettre bas. Une des chamelles y parvient difficilement. Dès la naissance, elle se désintéresse de son bébé et lui refuse son lait. La tradition veut qu'on fasse venir un violoniste pour émouvoir la chamelle et la réconcilier avec son bébé chameau...