C'est l'histoire de Bandiougou, un jeune Sénégalais qui rêve de partir en Occident et qui tourne autour des Occidentaux, surtout des femmes. Il a quitté son village pour une ville étape, une petite ville de province pas très loin de la côte, sur les bords d'un fleuve, et fait des petits boulots. Pour lui, chaque occasion est bonne pour avoir un contact avec des Occidentaux. Au début du film, il reçoit une lettre d'une femme qu'il a rencontrée quelques mois auparavant. Comme il est analphabète, il demande à la fille du docteur français local de la lui lire : la réponse est négative. On ne sait pas s'il était amoureux ou pas, c'est un type un peu manipulateur mais il a l'air profondément touché par cette nouvelle.
