Ce jour-là, tout va mal pour la jeune Haru. Parce qu'elle ne s'est pas réveillée, elle arrive en retard au Lycée. Le pire pour elle est de se faire humilier devant Machida, le garçon dont elle est amoureuse... Sur le chemin du retour, elle sauve la vie d'un chat qui manque d'être écrasé par un camion. Il s'agit en fait du Prince du Royaume des Chats... Les chats ont désormais une dette envers Haru. Ils la comble de cadeaux et l'invitent dans leur Royaume. Elle accepte alors d'épouser bientôt le Prince Loon. Mais elle n'est pas sûre de le vouloir vraiment... Dans son aventure, trois personnages vont se révéler des amis précieux : le très élégant Chat Baron, Mouta, un gros matou errant, et le corbeau Toto. Dans ce monde irréel, loin de ses problèmes, Haru est heureuse et hésite à retrouver la réalité, même si le Chat Baron l'exhorte à rester elle-même. Pourtant le temps presse : si elle ne fuit pas ce monde avant l'aube, elle sera définitivement féline...