Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits. Le Rossignol d'Alexander Tatarsky Le sultan aime tant son oiseau qu'il fait tout pour le divertir. Mais cela suffira-t-il à rendre le rossignol heureux dans sa cage ? La maison des biquettes de Eduard Nazarov et Marina Karpova Vassilek, petit garçon aux cheveux hirsutes, est poursuivi par un loup. Il se réfugie dans une maison très alléchante. Histoires d'ours de Mihkail Aldashin Après l'hibernation, un ours affamé part à la recherche de nourriture à travers la taïga. Il rencontre en chemin un écureuil, une carpe et un petit oiseau à qui il va jouer des tours. Mais rira bien qui rira le dernier. Zhiharka de Oleg Uzhinov Zhiharka est une fillette très malicieuse qui adore faire des farces à ses parents adoptifs et à la renarde qui aimerait pourtant bien la croquer.