Francisco Goya a 82 ans. Il vit en exil à Bordeaux avec Leocadia Zorrilla de Weiss, sa dernière maîtresse, et reconstitue les principaux événements de son existence pour sa fille Rosario. Il se souvient de sa jeunesse, pleine d'ambition, à la cour de Charles IV. Il se remémore également son seul vrai amour, la duchesse d'Albe, une femme qui transforma sa vie.