Un chanteur itinérant, Marc Stevens, se produit dans des hospices. Une douceur féminine émane de ses chansons d'amour et de ses gestes délicats : le public est sous le charme. Il reprend la route et se perd au milieu de la forêt. Le brouillard et la pluie rendent le paysage trouble, à l'image de l'auberge Bartel que découvre Marc. Bartel, gérant et ancien artiste, se prend d'affection pour le chanteur. Son regard vide inquiète. L'ambivalence de son être, entre désespoir et hystérie, dérange. En filigrane, c'est l'ambiguïté du personnage de Marc qui est dévoilée. Homme ou homme-femme ? La solitude et l'isolement dans ce vaste paysage enneigé et marécageux les renferment sur eux-mêmes. Le spectateur suit les traces de ce duo insolite et se perd avec eux.
